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专网需求扩大,市场份额集中

在起伏动荡的环境中,机遇与挑战是并存的,在开年的2019 政府工作报告中,国家明确提出将实施更大规模的减税降费。此举是对国内广大高科技与高端制造行业的重要利好,其中的通信设备制造业将会是受政策支持利好影响较显著的一个行业。5G技术发展当前,减税降费政策使得企业节省大量的信息流,加速5G建设,盘活信息基础设施投资意愿。整体来看,通信设备制造业发展的主要动能首先受益于技术升级,而后是政策推动,其次是市场需求。
 
WIND数据显示,通信设备制造业(证监会行业类)2018年利润总额合计同比增长率约为26.3%,行业整体发展良好。在通信领域中,5G一直是市场备受追捧的热点之一,受此影响,资本市场对5G的反响强烈,多个关联热股陆续轮番涨停,在一定程度上意味着整个通信设备行业正处于积极向上的发展态势。
 
直观理解下,5G在带动未来公网通信行业发展中起到显著的作用,但实际上,公网与专网(专业通信主要为政府、行业、企事业等专业客户提供私有网络与通信设备)具有关联影响,国盛证券研究称,“宽带专网的技术标准是基于LTE制定的,因此公网LTE的产品成熟度会一定程度上传导至专网领域。” 公网与专网在上游供应链和底层技术都有相通的地方,随着公网的不断成熟,也能够加快专网的建设和降低产业链成本。因此,5G的崛起让专网行业也备受关注,尤其在当今国际环境复杂多变,恐怖袭击与自然灾害频发,国际交往频繁、各类国际性活动和赛事密集的背景下,各国政府对应急与公共安全保障投入愈加重视,这些都为全球专网行业提供更多的机遇。
 
根据前瞻产业研究院近两年(2017年、2018年)发布的分析,全球专网市场预计2018-2023年市场增速在10%左右,到2023年市场规模超过1900亿元。而中国专网通信的市场规模将维持在20%左右的增长速度,远高于全球市场增速,2021年国内行业规模将达到265亿元,由此来看,5G以及未来信息化宽带化带给专网的发展机遇更为稳健广阔。
 
从报告中也可以看到,近年,在专网行业从模拟到窄带再到宽带的技术升级过程中,市场集中度也在不断提升。从全球范围来看,五家企业占据了全球80%以上的终端市场份额,其中摩托罗拉与海能达处于显著领先地位。摩托罗拉虽多年来保持第一的位置,但是市场份额不断下降。根据WIND数据显示,近年来其业务增速放缓,年均复合增长率(14-18CAGR)不到5%,而后起之秀的海能达却保持了近30%的年均复合增长(14-18CAGR),发展迅猛,在全球的市场份额提升显著。